Novaland tiến hành chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu thành cổ phần với mức giá cao gấp 3,5 lần giá thị trường
15:34 - 02/01/2025 26
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa ban hành nghị quyết Hội đồng Quản trị liên quan đến việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi đối với lô trái phiếu có giá trị 300 triệu USD.
Cụ thể, mức giá chuyển đổi được xác định là 36.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ giá cố định 24.960 VND/USD tại thời điểm thực hiện. Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 149.038 cổ phiếu trên mỗi trái phiếu. Các điều chỉnh có thể được thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt liên quan. Thời gian áp dụng hiệu lực bắt đầu từ ngày 5/1/2025.
Tại phiên giao dịch cuối cùng của năm, cổ phiếu NVL đóng cửa ở mức 10.250 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chuyển đổi mới cao hơn khoảng 3,5 lần so với giá thị trường. Trong suốt năm 2024, cổ phiếu NVL đã giảm 40%, kết thúc năm ở mức gần như thấp nhất lịch sử. Giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp cũng giảm mạnh, xuống dưới 20.000 tỷ đồng – mức thấp nhất kể từ khi niêm yết.
Tại phiên giao dịch cuối cùng của năm, cổ phiếu NVL đóng cửa ở mức 10.250 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chuyển đổi mới cao hơn khoảng 3,5 lần so với giá thị trường. Trong suốt năm 2024, cổ phiếu NVL đã giảm 40%, kết thúc năm ở mức gần như thấp nhất lịch sử. Giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp cũng giảm mạnh, xuống dưới 20.000 tỷ đồng – mức thấp nhất kể từ khi niêm yết.
Lô trái phiếu 300 triệu USD này được phát hành năm 2021, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản bảo đảm và ban đầu có thời điểm đáo hạn vào năm 2026. Mỗi trái phiếu mang mệnh giá 200.000 USD, với lãi suất hàng năm 5,25% và quyền chuyển đổi cổ phiếu ở mức giá ban đầu là 135.700 đồng/cổ phiếu.
Vào cuối tháng 4 năm trước, Novaland đã đạt được sự đồng thuận trong kế hoạch tái cơ cấu với các trái chủ, được Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) phê duyệt. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp tuyên bố hoàn tất tái cơ cấu, điều chỉnh giá chuyển đổi từ mức ban đầu 135.700 đồng xuống còn 40.000 đồng/cổ phiếu.
Mới đây, Novaland đã công bố kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ 21 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2020, với tổng giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng. Thời gian triển khai kéo dài đến hết tháng 1, giá mua lại bao gồm cả mệnh giá cộng với lãi phát sinh tính đến ngày giao dịch.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 4.295 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu tài chính). Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 3.739 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu này chủ yếu đến từ việc bàn giao tại các dự án lớn như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, và Palm City.
Cập nhật tin tức bất động sản hàng ngày cùng vnland.info!
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 4.295 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu tài chính). Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 3.739 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu này chủ yếu đến từ việc bàn giao tại các dự án lớn như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, và Palm City.
Cập nhật tin tức bất động sản hàng ngày cùng vnland.info!
